So wechselst du erfolgreich zu bexio (Buchhaltungs-Systemwechsel)

Heute war ich zum zweiten Mal bei einem Neukunden und wir haben es endlich geschafft, das System erfolgreich zu wechseln! 🎉 Oft reicht ein Termin aus, aber hier war die Ausgangslage eine ganz besondere:

Case: 

Eine Sprachschule, die es seit über 30 Jahren gibt. Sie haben sich stets der Digitalisierung angepasst – früher gab es DVD’s und CD’s, aber heute sind diese Zeiten längst vorbei. Genauso verhält es sich mit ihrem Buchungs- und Buchhaltungssystem. 😅 Ich habe schon lange nicht mehr ein so altes Programm auf einem Computer gesehen! Aber hey, es hat all die Jahre gut funktioniert. Nun war es aber Zeit für eine Veränderung.

Das neue Buchungstool ist eingeführt und bexio ist per Schnittstelle angebunden. So fliessen Rechnungen und Zahlungen nun automatisch in die Buchhaltung. 🧾

Meine Learnings und Tipps für einen erfolgreichen Systemwechsel zu bexio:

📅 Zeitpunkt: 

Wenn möglich, wechsle am besten zum Geschäftsjahreswechsel – das erleichtert die Datenübernahme enorm. Wenn das nicht möglich ist, ist der Wechsel trotzdem machbar, nur mit etwas mehr Aufwand.

⏱ Teste Parallel: 

Plane ausreichend Zeit ein, um beide Systeme eine Weile parallel laufen zu lassen. So kannst du sicherstellen, dass alles reibungslos funktioniert.

👥 Personal einbeziehen: 

Wer ist von dem Projekt betroffen? Bringe alle Mitarbeitenden ins Boot und stelle sicher, dass sie die Umstellung verstehen. Falls dir das nötige Know-how fehlt, wende dich an einen Experten – mich oder deinen Treuhänder des Vertrauens. 😉

📊 Datenübernahme in bexio:

• Abschlusszahlen bereit halten und den Kontenplan anpassen. Achtung: Systemkonten nicht umfunktionieren!

• MwSt.-Einstellungen checken – lieber den Treuhänder kontaktieren, wenn du unsicher bist.

• Vorjahresabschluss über den Buchhaltungsassistenten eintragen. Bei einem Zwischenabschluss nur die Bilanz übernehmen und die Erfolgsrechnung manuell per Startzeitpunkt in bexio einbuchen.

Viel Erfolg beim nächsten und hoffentlich letzten Systemwechsel! 💻🚀

Wenn du Hilfe brauchst, dann kontaktiere mich gerne :). --> Hier geht's zu meinem Angebot.

#Systemwechsel #Buchhaltung #Digitalisierung #bexio #BusinessTipps #KMU #Accounting #Sprachschule